双 11 及四季度情况
2024年,我们要重视管理层在电话会议中对双11业绩和四季度至今状况的剖析。尤其是要关注快手电商在获得国家补贴后取得的成效,这对于把握快手电商未来的发展路径至关重要,同时也有助于投资者更准确地评估其业务发展潜力。
用户活跃指标亮点
三季度,快手用户活跃度表现优异。新增用户后,用户粘性保持在高水平,每位用户的日均使用时长增至132分钟,比之前多了10分钟。这一数据反映出快手对用户的吸引力有所提升,用户更愿意在平台上投入更多时间,这对平台的商业发展极为有利。
与外部数据差异
三季度,快手用户数据与第三方追踪结果存在一定出入。若市场依据外部数据判断,快手的表现实则带来了一丝意外的喜悦。这一现象亦提示我们,市场分析不应仅限于第三方数据,还需关注快手自身业务进展和潜在能力。
直播打赏趋势
三季度直播打赏收入持续下降,不过下降速度有所减缓。尽管快手为电商商家推出了引流工具,但在当时复杂的宏观环境和激烈的市场竞争中,这些工具对短期内提升变现效果的帮助不大。直播业务未来的发展还需要寻找新的策略。
利润率情况分析
除了收入方面,短期内利润率因成本降低和效率提升的周期告一段落,以及新业务的拓展,大致维持在13%的水平。利润率下降的原因是多方面的,比如奥运会相关内容的成本确认对毛利率产生了影响。在快速扩张的阶段,快手需要妥善处理投入与盈利之间的平衡。
各业务发展态势
内循环广告被移除后,外循环和联盟广告的收入增长超过了25%,这在目前的宏观经济状况下,表现相当不错。广告解锁短剧模式已经成功实施,预计未来将有助于广告收入的增长。在巴西的海外平台进展良好,流量和广告收入都有不错的表现。尽管理想家业务受到环境因素影响,但关注度很高,第三季度日均搜索量同比增长了四倍。
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