第二个婴儿食品品牌世界地图
2.1北美
2.1.1US
美国婴幼儿食品市场规模近几年比较稳定，大约在60亿美元左右，并且在下降。一是由于经济状况不佳和房地产市场低迷导致出生率下降，二是各种母乳喂养倡导活动，包括美国卫生与公众服务部持续的全国母乳喂养运动，以及 WIC 项目对母乳喂养的支持支持减少发放奶粉券，美国母乳喂养率逐步提高，2010年头胎婴儿母乳喂养率达到75%，6个月内婴儿母乳喂养率达到50%，而它的下一个目标是达到82%和61%。
婴儿食品市场的结构正在慢慢发生变化。其中，在母乳喂养改善的同时，1岁以上婴幼儿奶粉的销量也在增加，这使得奶粉企业更加关注这个市场，推出更多产品；自制婴儿食品的比例正在增加；升级形式以有机为主 奶粉销量在增长。
美国对婴幼儿奶粉的生产和销售有严格的准入。只有雅培、美赞臣、雀巢（美国）、Sam's Source Nutrition 和 Solus 是唯一一家获准在美国市场销售且符合 FDA 要求的婴儿奶粉制造商。另外，来自英国利物浦的 SHS/Nutricia 也已获准在美国销售一种基于氨基酸提取物且不含任何牛奶衍生成分的婴儿配方奶粉。在美国，婴儿配方奶粉制造商必须在 FDA 注册并遵守婴儿配方奶粉的特定标签说明和营养成分要求。在 FDA 注册的制造商每年都必须接受 FDA 对其生产设施的年度检查，并且没有“豁免”公司。著名的惠氏奶粉在美国也没有销售。
美国婴儿食品的销售渠道主要是超市。其中，大卖场占2/3，其次是药店和专卖店，占25%，小型零售店仅占8%，而网购仅占很小的比例。
Enfamil、Similac 和 NestleGoodStart 是美国最常见的三个奶粉品牌。这三家公司占市场销售额的近 85%。每个品牌下有很多不同的品种，每个品种都有不同的成分，以满足不同孩子的健康需求。所有奶粉都必须经过美国食品药品监督管理局（FDA）的检测，营养成分必须符合一定的标准。在此基础上，厂家可以重点突出自己的一些特点，但除了标准型，大部分品牌都开发了Mild型（防吐奶胀气）、大豆蛋白型（适合乳糖不耐症）、（敏感型（适用于肠胃敏感）、止吐型（降低呕吐概率）和有机型（以有机牛奶为原料）等特殊功能产品。
美赞臣是美国最大的婴幼儿奶粉公司，在海外市场的销售额持续增长。他声称是第一个在其产品中添加 DHA 和 ARA（这两种成分都有助于大脑和眼睛发育的成分）的奶粉品牌，目前在美国奶粉市场占有 33% 的份额。公司在2010年雅培召回事件中获得良机，市场份额迅速提升。
除了有助于大脑和眼睛发育的 DHA 和 ARA，雅培还含有对宝宝眼睛发育非常有帮助的成分叶黄素，以及其他增强宝宝免疫系统和钙吸收的成分。雅培是美国医院产科中使用最多的新生儿奶粉品牌，市场份额约为 26%。
格柏是一家老牌婴儿食品制造商，控制着美国 70% 的婴儿辅食市场。 1994年被瑞士制药公司山德士（SANDOZ）收购。收购格柏。格柏是唯一含有温和蛋白质的奶粉品牌。蛋白质经过预处理，容易被宝宝的胃肠道吸收。它也是唯一可以帮助改善宝宝过敏性皮炎的奶粉。 Gerber 的份额约为 18%，加上雀巢的原创品牌 GoodStart（即美洲亚洲人熟知的 Super Nenen 品牌名称），雀巢的总市场份额约为 25%。
另外还有一些小品牌，比如Parents'Choice（父母的选择）和BrightBeginnings（徐贝尔）。父母的选择是沃尔玛的一个特殊品牌。 BrightBeginnings 奶粉完全在美国生产。它们的营养成分和美赞臣雅培差不多，但价格优势非常明显（便宜50%），是经济实惠的选择。今年5月，达能宣布收购美国高端有机婴儿食品品牌Happyfamily，希望在未来大力投资，推动其在美国市场的扩张。
2.1.2加拿大
加拿大市场相对较小，品牌格局与美国相似。市场规模仅为5.5亿加元左右，仅为美国的1/10，婴幼儿奶粉市场规模仅为3.7亿美元。加拿大对婴儿奶粉的需求小幅增长，主要是因为母乳喂养宣传力度不强，更多人追求方便的喂养方式。加拿大60%以上的奶粉销售渠道也来自超市和超市，不仅具有价格优势，而且购物便利，使其他渠道的份额不断减少。市场也被美赞臣、雀巢和雅培平分秋色，但雀巢领先标准奶粉，美赞臣领先特殊配方奶粉，雅培在婴幼儿奶粉2、细分市场占有率更大.
2.2南美洲
2.2.1巴西
潜力巨大的婴儿食品市场。作为南美洲最大的国家，巴西拥有1.91 亿人口（2010 年人口普查）。虽然没有实行计划生育政策，但由于快速的城市化进程、妇女地位的提高以及小家庭文化的传播，巴西的人口已经 50 年来出生率直线下降，家庭子女数从六比二。婴儿食品市场规模约27亿雷亚尔（折合人民币约70亿元），但未来巴西国民消费水平将不断提升，这将有助于国内婴儿食品消费持续增长。
短期快速增长主要受通胀驱动。巴西婴儿食品的销售额在过去五年中以 16% 的速度增长，主要是由于奶粉的增长，其他食品增长缓慢，预计在未来。随着原奶价格持续上涨，巴西奶粉价格也在上涨。 2007年至2012年，婴幼儿奶粉销量增长103%，销量增长253%。巴西 90% 的婴儿食品销售通过超市销售，10% 通过专业零售店销售。
政府大力鼓励母乳喂养，严格限制婴幼儿食品的销售。明确禁止任何与婴儿食品和配方奶粉相关的营销活动和营销广告，禁止在产品包装上使用婴儿或儿童的图片，甚至品牌名称中包含任何提及“婴儿”、“儿童”、“妈妈”的内容。禁止。达能旗下品牌“bebelac”正是因为含有“bebe”或“baby”，被巴西卫生监督局要求改名。但是，公司仍会通过拜访儿科医生、药店等方式来推广他们的产品。
雀巢是巴西婴儿食品市场的绝对领导者，达能也在争夺份额。无论是奶粉还是辅食，雀巢都是垄断企业。占据婴幼儿食品市场82%的份额，产品广受认可。雀巢（Nan代表婴儿，Ninho代表婴儿和孕妇）是巴西第一大奶粉品牌，在奶粉品牌中的份额超过50%。 Mucilon 是雀巢在巴西排名第一的婴儿营养米粉品牌。达能通过其巴西公司的品牌 Aptamil 和 Milupa 以及收购欧洲领先临床婴儿品牌 Royal Niutrica 的子公司 Niutrica 的巴西子公司 Nutrilon 来争夺不到 10% 的市场份额。
2.2.2阿根廷
市场不大，却是“世界奶源”。阿根廷是南美洲第二大国，也是世界著名的畜牧业国家。乳制品的生产、加工和出口均居世界前列（2012年产奶量1185万吨）。牧场约占全国陆地面积的55%，只有阿根廷拥有世界上最大的原生牧场——潘帕斯草原，面积达76万平方公里，是荷兰和新西兰面积总和的三倍。但全国人口只有4100万左右（2010年数据），年出生率只有70万左右，母乳喂养率比较高。婴幼儿食品市场规模约7亿比索（约合1亿美元）。
高增长，通胀贡献了一半。阿根廷婴儿食品行业过去五年复合增长率为23%，但高通胀贡献了一半，实际复合增长率约为12%。由于家庭收入的增加，预计未来将保持两位数的增长。目前，营销和渠道仍是获取更多市场份额的手段，本土企业在这方面的优势正在加强。然而，阿根廷对母乳喂养也有强有力的政策支持。下议院甚至通过了禁止婴儿奶粉广告、奶粉包装上标明母乳喂养优于奶粉、禁止免费提供奶粉样品。
乳品企业众多，但集中度高。 SANCOR、雀巢和达能是三大支柱。阿根廷拥有890家乳制品生产企业，其中约10家企业控制着阿根廷近80%的出口和国内市场。 SANCOR和MASTELLO是国内最大的两家公司，奶粉市场份额分别占28%和5%。柯）2012年进入中国，雀巢和达能是两大洋品牌。雀巢旗下的奶粉和辅食，包括格柏等品牌，合计占据39%的市场份额，在辅食领域具有绝对优势。它的成功来自于长期的持续投资。阿根廷 Nutrilon 由达能旗下 NUTRICIA Argentina 公司的子公司 KASDORF 生产。生产工厂位于布宜诺斯艾利斯，占有率约为 13%。在婴幼儿奶粉领域，SANCOR是南美第一品牌。始建于1938年，拥有16个乳品生产基地。近年来推出了一系列新品，价格更优惠，广告营销更成功，更深的渠道不断强化市场优势，给雀巢和达能造成了巨大压力。
以液态配方奶占比大、砖形包装为主要包装特征的产品类型，专业店占渠道模式的半壁江山。在阿根廷，38% 的婴儿配方奶粉以液体配方奶粉的形式出售，消费者认为这种形式更方便、更健康。砖形包装是国内的主流奶粉包装，多年来一直没有改变，而SANCOR在进入中国时也采用了这种包装。阿根廷婴儿食品的销售渠道与北美不同。医药美容销售额占比51%，其次是大型超市，占比42%，其余为小杂货店和便利店。
2.3 欧洲
2.3.1法国
在规模稳定甚至小幅下滑的市场中，奶粉的销量增长迅速。法国是欧洲唯一一个除移民因素外人口自然增长的国家，约6100万（2010年数据），但从2011年开始出生率也开始下降，加上婴幼儿配方奶粉规模下降同一时期，造法国。近两年婴儿食品的销售规模略有下降，预计未来几年该趋势仍将持续。只有特殊配方奶粉和有机婴儿食品的需求仍在小幅增长。法国婴幼儿食品市场规模12.6亿欧元，配方奶粉和预制食品基本占到一半。虽然标准婴儿配方奶粉（standardfomula）、后续配方奶粉（follow-onfomula）和幼儿配方奶粉（ToddlerFormula）的销售额有明显增长，但三者的总销售额基本持平，接近2亿欧元。法国 90% 的产品也通过超市和超市销售，其余通过健康和美容专卖店销售。
达能大本营，两大本土品牌占据绝对优势。在法国婴幼儿市场，Gallia是达能集团的实验室品牌，是最接近母乳的配方奶粉研究成果，是法国最受欢迎的两大品牌之一。另一个品牌Blédina也是达能集团的支柱品牌。拥有百年历史，是婴幼儿食品最丰富的品牌，从奶粉到各种辅食，应有尽有。 ，Blédina 拥有整个法国婴儿食品市场 42% 的份额。达能集团的上述品牌，连同旗下Milobo产品的销量，已占据法国50%以上的市场份额，处于垄断地位。另一巨头雀巢，通过旗下本土奶粉品牌Guigoz，以及旗下高端品牌Beba（也就是亚洲人熟悉的超级能根，欧洲的品牌名称）和Natures等婴幼儿辅食，也占了合计26%的份额。法国人对本土奶粉品牌非常有信心，所以国外品牌并不多。除了达能，法国还有Modilac、picot、celia等奶粉品牌。
2.3.2 德国
德国人口约8200万元，婴幼儿食品市场规模7.8亿欧元。但近两年也一直处于小幅下滑状态，如法国，有机品牌发展迅速。不仅如此，德国的出生率在欧洲乃至世界上都是最低的。因此，近两年婴幼儿消费群体仍在萎缩。因此，公司不得不将销售目标扩大到更多的 10 多岁儿童和年轻女性，以维持未来的销售。以及关心健康和便利的老年人。德国传统的母乳喂养观念比较重，为了赢得客户，德国奶粉企业必须能够生产和推广更接近母乳、更安全、更高品质的产品。因此，更具吸引力的有机婴儿食品成为德国的增长点，包括以生产有机产品而闻名的 Hipp、Topfer、Humana 和 Swiss Holle 等品牌。
Hipp、达能的 Milupa 和雀巢占据了德国婴儿食品市场 88% 的份额。 Hipp 目前是欧洲最大的有机婴儿食品品牌。作为德国品牌，Hipp奶粉的生产和包装在瑞士完成。其奶粉产品为有机奶粉，仅在欧洲销售。产品在德国和英国多次获奖。 ，但其远东市场并不理想，尚未正式进入中国市场。喜宝旗下还有知名品牌Bebivita，涵盖婴幼儿配方奶粉、婴幼儿米粉、婴幼儿果汁、果泥等280多个品种，性价比更是难能可贵。
德国Milupa集团成立于1921年，以婴幼儿配方奶粉产品闻名。多年来，它一直是欧洲排名第一的婴儿配方奶粉市场。就总销量而言，它在欧洲14个国家的婴儿配方奶粉市场排名第一。 1990 年代，Milupa 被 Nutricia 收购，自 2007 年起成为达能品牌。其奶粉品牌包括 Aptamil 和 Milumil。 Aptamil走高端路线，价格高于德国市场同类产品，但在欧洲的销量还是很不错的，德国20%的宝宝喝。 Milumil奶粉主要针对中端消费群体。价格比较实惠，比较适合纯奶粉喂养的宝宝。
雀巢还占有德国婴儿食品市场 25% 的份额。它的原产地在德国或瑞士。高端品牌是贝巴，而中端品牌阿莱特在德国的口碑非常好，占有20%的份额。阿莱特的价格相对较高。便宜，一盒（600g）在德国不到 7 欧元。
2.3.3UK
英国市场不小，是西欧少数几个快速增长的市场之一。英国人口约6200万（2010年数据），来自东欧的移民是近年来人口增长的主要原因。婴幼儿食品市场规模约为6.8亿磅，其中配方奶粉市场为4亿磅。与德国和法国不同，英国的婴儿食品市场经历了多年的增长，主要是由于通货膨胀和产品升级。从2007年到2012年，英国婴幼儿配方奶粉的销售额增长了24.4%，而销售额增长。 66.7%，复合年增长率 10.8%。其中，标准婴幼儿配方奶粉占比最大，占比2.26亿英镑，婴幼儿配方奶粉增长最快，从2007年的830万英镑增加到5300万英镑，增长了5.4倍。
有机、创新的补充食品推动新的增长。不过，虽然英国消费者普遍采用母乳和配方奶的混合喂养方式，但配方奶喂养的频率也在减少，2012年配方奶的销量并没有增加多少。此外，似乎还有一种趋势是煮在家中从零开始的食物，因为消费者认为它更便宜并且知道食物中的成分。这表明英国消费者也越来越关注食品安全和质量，更愿意相信高品质的食品。优质的产品对宝宝的成长发育非常重要。因此，有机婴儿奶粉和辅食领域实现了6%以上的持续增长。婴儿辅食领域的产品创新升级也带动了Ella'sKitchen、Organix等有机婴儿食品制造商（2008年被瑞士HERO集团收购）的强劲增长，品牌忠诚度不断提升，挑战传统的HIPP 在英国市场。
Cow&GateNutricia Ltd 是英国婴儿食品市场的领导者。旗下两个品牌Cow&Gate和Aptamil是英国市场最知名的品牌，合计占据婴幼儿食品市场的37%和奶粉市场的2/3，其中Cowlan占婴幼儿市场的37%食品超市。超过40%，爱他超过20%。通过开辟更加便捷的网购市场，这些品牌的市场份额还在不断增加。牛兰品牌起源于英国，始于1711年，早在1904年就开始生产婴幼儿配方奶粉，是最早的奶粉品牌之一。后来被荷兰Numico集团收购，2007年转让给达能。牛兰提供了英国一半的奶源，就连高端的Aptamil也是由牛兰生产的。英国牛棚销售市场主要在英国、爱尔兰等地，港版也有生产，但内地不销售。虽然产品中规中矩，配方也没有花里胡哨的噱头，但牛兰的特点是完全依靠优质的奶源基础和品质保障稳住自己的位置，价格适中，性价比高。到目前为止，它是唯一没有报告任何问题的品牌。
John Wyeth & Brother (SMA Nutrition) 是英国第二大奶粉品牌制造商，在婴幼儿食品领域的份额约为 19%，在奶粉领域的份额接近 1/3。英国惠氏是爱尔兰牛奶和整个英国生产的来源地，属于有机奶粉。惠氏奶粉的营养配方更全面，含量也更高，但因为属于烘焙奶粉，所以在口感和气度上都比较一般。它在英国的产品名称SMA相当于国内的S-26 Gold-packed Elle。事实上，SMA是惠氏首款模拟母乳配方婴儿奶粉的名称。惠氏的理念是尽可能接近母乳。配方方面的领先优势是惠氏的优势。
2.3.4 荷兰
小而重要的奶源国。荷兰人口约为 1673 万（2012 年），婴儿食品市场规模为 1.64 亿欧元。荷兰国内市场虽不大，但在国际乳品贸易中仍占有重要地位。荷兰奶源优势明显。奶制品模式也很有特色。乳制品行业是荷兰农业中最大和最重要的行业之一，是一个高度专业化、横向集中、纵向一体化和日益国际化的行业。 2012年，荷兰有18,100个奶牛场，奶牛148万头，奶羊27万头。荷兰有 21 家牛奶加工公司、51 家乳制品厂和 300 家批发商。
在荷兰市场，销量最大的婴儿配方奶粉品牌是 Nutrilon 和 Friso，分别属于 NutriciaNederlandBV 和 Hero Group。前母公司Royal numico Group于2007年被达能收购，而后者则是通过收购荷兰皇家荷兰弗里斯兰坎皮纳的品牌资产而获得的。以上两家公司分别占荷兰婴幼儿食品市场的57.5%和15.2%，而奶粉主要是以上两家的市场。
Nutrilon 是市场领导者。这个品牌的奶粉主要供应给荷兰王室和荷兰。之前没有出口过。它使用荷兰当地的牛奶来源、当地的工艺和当地的包装。当地市场占有率高达60%。中国消费者称它为荷兰牛栏，很受欢迎。海淘品牌之一，但自2013年4月起，纽曲隆以“诺优能”的名义正式进入中国。它在中国的主要卖点在于其纯荷兰奶源、专利配方（IMMUNOFORTIS）和益生元组合。此外，纽迪希亚旗下的辅食品牌Olvrit和Bambix也占相应品类的60%以上。
Friso婴幼儿奶粉原是荷兰公司FrieslandCampina的品牌，产品完全在荷兰生产和包装。 2007年，弗里斯兰坎皮纳将其在荷兰、比利时和卢森堡的Friso品牌资产出售给了瑞士英雄集团，但Friso品牌在包括中国在内的其他国家和地区的所有权和使用权仍在荷兰人手中弗里斯兰坎皮纳。
2.3.5意大利
市场不小但略有萎缩，成本承压。人口约6060万（2010年数据），婴幼儿食品市场规模8.81亿欧元。由于经济衰退以及已经处于欧洲最低水平的出生率继续小幅下降，意大利婴幼儿食品市场在过去五年中略有萎缩，主要是由于规模下降替代预制食品，而奶粉则保持稳定，只有有机食品仍有小幅下降。增加。尽管成本上升，但为了维持销量，终端涨价并没有成本上涨那么高。
领先本土品牌，其次是达能和雀巢。 PlasmonDieteticiAlimentari 是意大利婴幼儿食品的领导者，在配方奶粉和辅食领域拥有完整的产品线。凭借知名度，雀巢、Milupa、Humana等都只有6%左右的份额，而Mellin和Milupa都是达能集团旗下的品牌。
2.3.6俄罗斯
市场很大，增长来自通货膨胀。人口约1.43亿，婴幼儿食品市场规模约640亿卢布（约20亿美元）。近5年保持17%的复合增长，其中奶粉复合增长14%，但销量基本没有增长。主要是由于通货膨胀等推动单价上涨。得益于政府的激励措施和财政补贴，俄罗斯家庭的平均儿童数量正在增长，但俄罗斯家庭正在关注更具成本效益的产品。
近年来，俄罗斯的婴儿食品市场发生了很大变化。许多本土企业最终被外资控股，但集中度仍然不高。 2010 年 6 月，达能以 4.7 亿美元的价格卖回了俄罗斯 Wimm-Bill-Dann (WBDF:RU) 食品公司 18.4% 的股份，该集团将转向另一家俄罗斯公司Unimilk 公司有业务合作。合资公司的销售额使达能在俄罗斯的收入增长了两倍，达到19亿美元，在俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦和白俄罗斯的市场份额达到21%，成为俄罗斯最大的乳制品公司。而婴儿食品公司，也成为达能的第二大市场。另一家本地牛奶和果汁制造商 Wimm-Bill-Dann 拥有约 13% 的市场份额，2010 年被百事可乐以 38 亿美元收购了 66% 的股份。此外，本土品牌 Progress 和 Nestlé 均占近 13%。
附1背景说明：同一品牌，不同奶源，不同工艺
英国爱他美和德国爱他美有什么区别？
英国Aptamil和德国Aptamil的区别，虽然英国Aptamil和德国Aptamil是同一家公司的产品，但是在奶源、配方、规格、价格、包装等方面还是有区别的。艾塔梅最早来自德国，后来英国的艾塔梅出来了。它们都属于米诺宝品牌。德国米热宝集团曾经是一家纯德国公司。 1968年，研制出第一款母乳蛋白奶粉——爱塔美，开创了配方奶粉史上的辉煌时代。 1990年代与荷兰牛棚合作，盒子上的小熊可视为这项核心技术的LOGO。 2007年，法国达能集团收购了荷兰皇家（纽兰，Meso的母公司）和德国米诺宝，整合了它们的产品线，并将核心技术应用于该系列的各个品牌。但从奶源和配方的角度来看，它们还是不同的奶粉，各自国家对配方奶粉的法律法规也不同。
奶源：主要区别在于奶源。英国爱他美的奶源来自爱尔兰的牧场，德国的奶源是瑞士。奶源决定了奶粉的品质，所以根据奶源和产地不同的生产加工工艺，同一品牌的奶粉在配方和口味上都会有不同的品质。当然，爱塔美的两个出身都很好。 ，众所周知。至于选择哪种奶粉，还是要根据宝宝的实际情况和个人喜好而定。
配方：毕竟不同的国家对配方奶粉的含量有不同的要求，所以为了适应不同的市场，这两个国家Aptamil的配方还是有区别的。尽管如此，厂家还是保证两者配方的一致性，毕竟是同一个牌子的奶粉。英版Aptamil含有麦芽糊精，溶解性好；德国Aptamil不含麦芽糊精，溶解性不好。牛奶倒完后，瓶壁上有小颗粒，就是我们常说的挂壁现象。德国人比较严谨，不使用有争议的东西。
外包装：均为纸箱包装，符合环保要求。但对于跨洋运输来说，确实是一个很大的考验。另外，爱塔美的外包装当然不一样，语言也不一样。毕竟，它必须适应不同的市场。
规格：一罐德国爱他美的重量比较轻。 Pre、1st、2nd阶段为800克，生长1+、2+为600克；而英国爱他美统一是900克。
荷兰牛棚和英国牛棚有什么区别？
总有妈妈分不清荷兰奶牛和英国奶牛的区别。事实上，荷兰牛栏和英国牛栏都属于不同的NUTRICIA品牌。 British Niulan is literally translated as Niulan according to the brand English "COW&GATE" in Hong Kong, while Dutch Niulan was also called "Niulan" because it belonged to the same company. Before, it was just to distinguish two milk powders, called "Dutch cow pen" and "British cow pen". In terms of product series, Nutrilon basically covers the categories of special formula milk powder currently on the market, and the products are more complete.
In terms of milk source, both are taken from world-recognized milk sources. The milk source of the British Cow&Gate is in Ireland, where agriculture and animal husbandry are the main industries, and the high quality of the milk source is unquestionable; while the Dutch Cow&Gate has unique geographical and climatic conditions, it can be said that Have the right time and place to produce high-quality milk.
In terms of product line, Nutrilon is more comprehensive. Although the two brands of ordinary milk powder have only one series, Nutrilon basically covers the categories of special formula milk powder currently on the market, and the products are very complete.
In terms of popularity, the "Dutch bullpen" has indeed overshadowed the "British bullpen". Searching for information about the bullpen on the Internet, most of them refer to the Dutch bullpen, so many netizens mistakenly believe that the bullpen card originated from the Netherlands. In fact, Cow&Gate and Nutrilon pay attention to the baby's digestion and absorption in the product formula. However, Cow&Gate will be relatively more affordable.
2.4Australia
Australia has a small market and is the world's largest dairy exporter. Australia's population is only over 23 million, with 300,000 births per year in recent years. In 2012, the market size of infant food was 3.7.2 billion Australian dollars (3.500 million US dollars), with a compound growth rate of 9% in the past five years . New Zealand has a population of 4.39 million, with about 60,000 births every year. The combined annual birth population of the two countries is only equivalent to 1/60 of China's, but the total milk output of the two countries in 2012 reached 30.36 million tons (including 20 million tons in New Zealand), accounting for 6.6% of the world's total. , which is close to China's milk output of 32.6 million tons, making it logical to become the world's largest dairy exporter.
Westerners attach great importance to breastfeeding, and the policy strongly encourages breastfeeding. The consumption of milk powder in the two countries is not large. Australia’s baby food market last year was 3.A$7.2 billion (approximately 3.US$500 million) and New Zealand was 1.S$8.7 billion (approximately 1.US$500 million) , the growth rate reached 7% and 20% respectively. The high growth rate is not only a factor of domestic demand. After the melamine incident in China in 2008, Chinese consumers bought a large number of supermarkets in the two countries, and also accelerated the shipment.
There are not many baby food brands in New Zealand and Australia. The leader in the field of complementary food is Heinz, and the leaders in the field of milk powder are Wyeth and Nutricia. Among them, Heinz in the field of complementary food accounts for more than 50% of the share with its brand reputation, but the Australian local brand Rafferty's Garden has established a number of production plants in Australia and New Zealand. Double-digit growth, a strong challenge to Heinz's position. In the field of infant milk powder, S26 (Wyeth) is the leading brand in Australia, followed by Karicare Aptamil and Karicare under Nutricia, and Nestle Nenen. The leading brand in New Zealand is Karicare, which occupies more than 2/3 of the market share.
With 2 background notes: What is the difference between Karicare Aptamil and Karicare?
Nutricia sells its Karicare, Karicare Gold & Karicare Goat milk powders produced in New Zealand by Nutricia Australia and Nutricia New Zealand respectively. Due to the different levels of economic development in Australia and New Zealand (an hourly wage in New Zealand is equivalent to 60 RMB, while an hourly wage in Australia is 100 RMB), the price of the same product in New Zealand is much cheaper than in Australia (about 20-30% cheaper), In the face of complaints from domestic consumers in Australia and questions from sellers, Nutricia decided to combine the Karicare milk powder sold in Australia with the formula of the high-end brand Aptamil for the first time since 2011, and named it Karicare Aptamil to show the difference from Karicare Gold in New Zealand.
On the packaging, Karicare Gold Enhanced Series: the brand is Nutricia and the name is Karicare; the latest version of the Aptamil series: the brand is karicare and the name is Aptamil; both milk powders belong to Nutricia, and Aptamil is an upgraded version of karicare.
In terms of ingredients: Aptamil's fish oil DHA, AA, prebiotic formula LCP and vitamin C are increased. DHA and AA help the development of baby's eyes and brain; prebiotic formula and vitamin C are to help gastrointestinal digestion and absorption, Improve baby's immunity.
In terms of price: Aptamil's price is about NZD 5 (about RMB 30) higher than that of Karicare per can.
2.5Asia
2.5.1China
The world's largest baby food market is still growing rapidly. In 2012, China's infant food market reached 85.2 billion yuan, an increase of 25%, of which the infant milk powder market was 77.8 billion yuan, an increase of 26%. In terms of finished products, domestic production was about 500,000 tons, and standardized imports were 90,000 tons. , "gray channels" (online shopping, purchasing, etc.) import 80,000 to 100,000 tons, and the domestic market has a total supply of 670,000 tons. It is the world's largest infant formula market, and is expected to grow at a rate of more than 10% in the next three years. In the 一、 second-tier market, foreign brands account for roughly 2/3 of the market share, and 三、 the fourth-tier market is basically occupied by domestic brands. For details of the domestic milk powder industry structure, please refer to our previous special report "Battle of Channels - Domestic Brands of Infant Milk Powder".
The competitive landscape may change in 2013. With the continuous attention of the new government to the infant milk powder industry, and the introduction of policies determined to rectify the scattered infant milk powder market and improve consumers' confidence in domestic brands, domestic brands have increased market investment and increased consumer confidence on the basis of ensuring quality and safety. Sales have generally achieved rapid growth this year. Beingmate's market position is expected to rise from No. 4 to the top two, and Yili is still recovering from last year's events, but is expected to accelerate growth in the coming year. At the same time, from the Meisu Lier incident, the national anti-monopoly policy, the Fonterra incident, to the continuous exposure of the first milk, foreign brands have fallen into an eventful situation. The leading brand Dumex has suffered a certain blow in this round of incidents, and it will take time to recover. .
2.5.2Japan
Stable market, sufficient self-sufficiency. The Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare estimates that in 2012, the number of people born in Japan was about 103.30,000, the lowest record since World War II. Although Japan's total population and income level are not low, the birth rate in Japan is very low, and the Japanese infant food market is only 108 billion yen (10.$800 million). The number of dairy cows in Japan is about 1/10 of China's (nearly 810,000), but its milk production is nearly 1/4 of China's (about 7.5 million tons). Since the sales volume of domestic formula milk powder is only about 30,000 tons, the Japanese dairy industry can fully meet the domestic demand. Only the sales of its brand abroad need to come from imported milk sources, such as Meiji, Morinaga and other milk powder sold to China, most of which come from Australian milk sources. Japanese dairy companies, which were banned from importing in 2010 due to foot-and-mouth disease and removed from the shelves in 2011 due to the spread of nuclear pollution, are actively embarking on their overseas expansion journey.
The Japanese infant food industry is basically dominated by local brands. Meiji, Morinaga Milk Industry, and Wakodo (product brand) are the major domestic infant food companies.与欧美国家不同的是，日本的婴幼儿食品只有一半是来自超市和卖场销售，另一半来自药店和专业连锁店，电商网购也在蓬勃发展。
明治在日本国内婴幼儿奶粉企业具有强势领先地位，企业始建于1910年，以练乳和冰淇淋起家的，1930年开始开发婴儿奶粉，现在主要是在日本和包括港澳台在内的大中华区销售。明治奶粉有3个版本，日本产明治，澳洲产明治，大陆产明治（珍爱儿，珍宝儿）。现在在中国国内销售的明治奶粉，全部来自明治乳业在澳大利亚设立的公司。明治在国内婴幼儿食品的份额达到27%。
森永乳业株式会社创建于1917年，是生产、销售乳制品为主的大型综合食品企业。它以精湛的技术、高品质的产品闻名于世。 1994年11月，森永与中国哈尔滨综合乳品厂合资成立了哈尔滨森永乳品有限公司。 2012年7月17日，日本森永乳业宣布正式进军中国，携其主打产品“婴幼儿配方奶粉”作为第一批产品正式在中国上市，其奶源号称取自荷兰。森永销售品种数量达四千多种，涉足领域包括配方奶粉等多个食品领域，年销售额约为350亿元（人民币），在日本婴幼儿食品的市场份额19.4%。
和光堂公司始创于1906年，是日本小儿医学创始人弘田长博士制造销售痱子粉及和开光堂药房发展起来的古老品牌，现为朝日集团旗下品牌。 1917年，和光堂公司开发出日本首批婴儿奶粉——KINOMEAL，其历史比明治还悠久。和光堂奶粉一直以品质优胜、价格实惠著称，其婴儿辅食类在日本更是占有无可替代独特地位，辅食种类及普及率一直遥遥领先。和光堂奶粉还是日本天皇家族历来使用的产品。和光堂同时也以生产婴幼儿洗护用品而知名。其在日本婴幼儿食品的市场份额为16%。
此外，日本丘比（QP）在婴儿辅食领域也具备相当市场地位，按Euromonitor统计，其在婴儿辅食类领域的市场份额达三分之一。 BeanStalkSnow所生产的奶粉（系2000年雪印发生大规模中毒事件后雪印乳业与大冢制药的合资企业）、格力高集团旗下美日合资的品牌固力果（Icreo，官方译名是“爱力奥”）在日本婴幼儿市场也占有6%左右的份额。固力果奶粉是目前日本市场最贵的奶粉，号称物质和脂肪酸组织，色、香、味都极为接近母乳营养。
2.5.3印度
人口众多但市场偏小，潜力巨大。由于印度对牛类的特殊崇敬，印度奶牛数量在统计上也是全球最多，达到4815万头，由于大都是家庭散养模式，单产仅1.2吨，牛奶产品5778万吨，印度全国都有喝牛奶的习惯。 2012年印度人口已经达到12.16亿，但国内婴幼儿食品市场规模仍然不大，仅227亿卢比（约3.7亿美元），增速14%，其中因通胀使价格也涨了10%。不过，随着印度女性就业增加，家庭收入提高和健康意识提高，婴幼儿食品有望在未来5年仍以5%以上速度增长。
雀巢长期坚持成就王者地位。有意思的是，印度的婴幼儿食品业，本土品牌几乎可以忽略。得益于长期的坚持，雀巢在印度的婴幼儿食品市场占据76%的巨大份额。其后则是葛兰素史克、达能（2012年通过收购印度制药公司Wockhardt的营养品业务）占有6-7%的份额。
2.6非洲
2.6.1南非
市场在快速增长。南非的人口出生率2012年达到110万（出生率约20‰），婴幼儿食品市场规模约34亿兰特（约3.4亿美元），增长12%，增速贡献也主要来自价格的上涨，以及婴幼儿配方奶粉的增长（2007至2012年复合增长14%）。
雀巢是南非婴幼儿食品市场的领导者。其奶粉品牌能恩（Nan）和力多精（Lactogen）分别占有28%和20%的份额，2012年雀巢也正式进入了辅食领域，加上收购辉瑞的惠氏奶粉，雀巢在整个婴幼儿食品领域占半壁江山，且几乎都靠奶粉贡献。第二名则是南非本土最大的快消品公司虎牌（TigerBrands），以Purity为品牌的婴儿辅食是辅食领域的绝对龙头，占据婴幼儿食品23%的市场份额，剩余市场则被AspenPharmacare（奶粉市场第三品牌）、雅培等补充。
2.6.2埃及
市场小，增长较快。埃及人口近8000万，2011年人口出生率达到24.6‰，每年出生人口190多万，由于人口增长过快，对国内经济社会也形成了一定压力。埃及妇女工作机会的增加，使埃及婴幼儿食品市场具备持续增长潜力，2012年埃及婴幼儿食品市场规模约3.31亿埃及磅（约4800万美元），其中65%为婴幼儿配方奶粉，增长18%，但10个百分点来自原料涨价带来的提价影响。
埃及婴幼儿食品市场的前三名分别为雀巢（26.0%，能恩及Cerelac辅食）、Nutricia（22.3%，Bebelac贝乐嘉奶粉）、惠氏（16.0%，S-26）。同南非类似，雀巢2012年收购惠氏后是南非市场的绝对领导者。此外，中东市场婴幼儿食品领导品牌RIRIBABYFOOD，占据第三位，8.1%的份额，但其增速较快，近年份额持续增长中。其后则是瑞士的Hero玺宝集团和Milupa美乐宝，各占5%。从背景看，雀巢和达能占据了埃及婴幼儿食品市场各42%和27.5%的份额。
总结：
1、发达国家普遍以本土品牌占据国内市场，而发展中国家本土品牌普遍发展不足。中国的情况并非个例，作为全球最大的婴幼儿食品市场，中国有更多元化的品牌格局也属正常，但多达127家婴幼儿奶粉企业的格局，却是个例，需要政府加强整合，才能有更好的风险控制。
2、行业的增长点来自发展中国家和地区，人口的增长、妇女工作几率的增加、健康意识提高带来消费升级，是婴幼儿食品业的主要驱动力。雀巢和达能是婴幼儿食品领域遥遥领先的行业巨头，美赞臣、雅培、亨氏等足迹也遍布全球，并不断将重心往发展中国家倾斜。
3、有机婴幼儿食品和特殊配方食品在全世界都快速增长，消费者不断追求更高品质。不论是发达国家还是发展中国家，消费者都对食品安全极为敏感，对更高品质的追求都一样，有机食品、特殊配方婴幼儿食品（适应不同体质的宝宝）都是婴幼儿食品领域最快的增长点。
4、奶粉领域品牌格局更为稳定，而辅食领域竞争更为激烈。从份额格局看，奶粉品牌建立需要长久的口碑支持，消费者转换的意愿更低、难度更大，而辅食领域，很多国家的本土品牌通过产品口味、功能、品类等的创新，获得快速增长，不断挑战着传统领导者如亨氏的地位。
5、从全球看，大卖场依旧是核心销售渠道，专业零售店其次，电商在亚洲市场发展较快。在发达国家，婴幼儿食品的主要销售渠道依然是大卖场，基本占据70%左右的份额，专业零售店主要是药品和化妆品店销售占其次，电商比重几乎可忽略。而发展中国家，专业零售店的比重有所提高，但核心仍是卖场和超市，大部分地区的电商渠道销售很小。不过亚洲国家如日本、中国、印度等，电商的比重比其他地区高，且在快速发展。
