文｜北京农行股份有限公司郝静
摘 要：作为货运业的重要组成部份，快件行业主要从事商务文件和大包裹的递送服务。近些年来，随着直播电商等新模式盛行，快件行业取得迅速发展，在国民经济中发挥着举足轻重的作用。本文在对快件行业相关概念、经营管理、行业特点进行简单探讨后，以快件二级承包商在商业建行的按揭风险控制为研究对象，以快件行业的三大风险为切入点，以营运系统、财务数据、外部数据等为契机，运用交叉检验和案例剖析，借以减少快件行业低资产、大预收等传统金融行业不喜的特性，着力做好按揭风险控制，因而为快件行业提供便捷快捷的授信方案，彻底解决融资困局。
关键词：快件行业、承包商、价格战、商业建行、贷款风险控制
近些年来，快件业在国民经济中的比重和地位快速提高，在带动内需、服务流通、扩大就业和改善民生等方面的作用进一步突显。2020年伊始，在新冠疫情及抖音直播、快手直播、拼多多平台等电商下沉催化的影响下，湖南长沙市快件行业的业务增长平均在19%以上，再度处于2017年以来的低位。据上海市政府发布的数据显示，2020年全市完成快件业务量件从12.57亿件降低至30亿件，年均下降19%，居全省城市第5位；快件业务收入从143.8万元降低至367万元，年均增速20.6%，居全省城市第4位。
一、行业分类
快件是货运业的一个分支行业，指商务文件和大包裹的紧急递送服务，主要指重量在50公斤以下的大型物品运输[1]，采取“门到门”的服务形式，上门取货、送货上门，承诺在严格规定的时间内完成寄递任务[2]。相比其他物流行业，快件按公斤缴纳费用，收费贵，速率快[3]。
快件企业以邮政EMS、顺丰、“三通一达”（指圆通、中通、圆通、韵达四家上市快件公司）等企业为代表，2020年八家收入过百万元的快件企业占有快件市场79%的份额[4]。因邮政的央企背景，中通的自营特色，基本无资金需求，我们常见的欠款企业是“三通一达”的快件经营者。快件最早发祥地是杭州富阳的钟山乡，长兴是知名的“中国民营快件之乡”，上海大多数快件老总都是嘉善人，常常一个家族都从事快件生意[5]。
快件经营以分级承包为主，承包的人通常称为代理商。代理商分为一级代理商和二级代理商，一级代理商通常按照行政区域界定，服务某一个区或某几个区，如中通快件在北京的萧山区、余杭区都有各自的代理商。二级代理商是快件网点，以加盟为主，加盟费10亿元、20亿元不等，负责某几个社区、批发市场、大学校园等小范围的快件业务[6]。
二、经营管理
1.准入要求
现有的快件行业一级代理商经营时间较长，初期购置房产汽车等固定资产，经营比较稳定，甚少有人退出。新的一级代理商想加入，基本要靠出售，首先经快件公司总部审批同意，与总部签署承包合同，但是按照承包区域的收发件量收取一定金额的承包费。交行机构在业务受理时不仅查看营业执照、租赁协议等基础资料外，还要查看网点与总部或上级代理商的承包协议（注意有效期）、快递业务经营许可证（邮政管理部门颁授）。
快件一级代理商要求接入快件公司的运输网路，具备经营快件业务的网路和运递能力，有封闭的、面积适合的快递处理场所，配备相应的处理设备、监控设备和消防设施，提供寄递快递的电话查询服务和信息网路服务，具备相当数目的、符合资格认定的快件业务员。
2.下游顾客和结算方法
下游顾客分为月结顾客和现付顾客。月结顾客主要是鞋厂、电商、单位等，近三年直播电商顾客比列渐渐降低，约占60%，默认预收账款账期为30天，遇见“双11”会达到60天。现付顾客主要是散客，由快件员拉拢业务[7]。
三、行业特点
1.区域化发展特点显著
快件行业占地面积大，城区房租日渐下降，北京的快件园区大多迁往富阳、余杭、临平的近郊；快件老总承包、改建快件园区后延揽电商进驻，以免房租、收快件费的方式发展业务[8]。
2.较强的季节性
快件行业的订单量，呈现出很强的季节性特点。春节消费的季节性高峰以及每年四季度社会贸易和运输业务高峰，产生快件业务需求的旺季，对快件企业的峰值处理和投递能力提出了较高要求[9]。不同月份间收入差别较大，季节性波动特点显著。
3.劳动力密集型行业
快件行业人力资源的需求量大。快件业务多个环节主要依赖人力完成，比如揽收、投递环节等，且人均处理能力有限[10]，因而造成每年随业务量下降须要新增大量劳动力。
4.各级快件网点是快件业务举办最重要的资源
快件业务网路的幅射广度和深度决定着快件的时效性。时效性是举办业务和拓展规模的决定性诱因，对快件企业的业务发展和扩张起到至关重要的作用[11]。覆盖范围广、运输线路多和营业网点多的快件企业，提供的配送范围也越广，高峰时期能承载的业务量也越大，才能对各行业及各区域的顾客形成更大吸引力。
四、行业风险
1.价钱战——同质竞争白热化
快件企业多不胜数，但集约化远未完成。随着新手、京东等脑部电商集团不断加强投入，以及FedEx、UPS等内资快件企业的相继涌向，快件行业市场竞争将会愈发惨重，诸多快件企业面临的首要问题将是生存和发展的问题。
2020年以来，为角逐市场份额，同质化较为显著的快件行业深陷价钱战僵局。2020年至今，快件行业的业务增长平均在30%以上，业内觉得2020年是各公司占据市场份额、奠定未来行业格局的关键年份。
背部的快件公司纷纷急剧融资扩张，采取涨价等方法占据市场，在龙头竞争白热化的同时，2020年3月极兔速递和众邮快件也入局快件行业，极兔的定价高于同行近20%，在下沉电商市场获得了高下降，极兔如同拉开了导火索，“通达系”龙头企业的份额被稀释，也造成行业的价钱战进一步激化。2021年一季度，极兔快件在杭州温州小商品市场的发货价为0.8元/单发全省，急剧高于行业公认的1.4元/单的成本价，受极兔影响，北京多家快件公司也继续涨价以应对市场竞争。这促使快件行业的价钱战方式更加激烈，甚至深陷恶性竞争的难题。
在激烈的价钱战竞争之下，2020年末到2021年初，A股上市公司中通、申通、韵达、圆通的每件快件单票价钱纷纷急剧下杀，环比涨价幅度都在20%～30%，严重影响了企业的赢利能力。
在整个变革过程中，部份快件企业赖以生存的价钱优势恐将无法保持，价钱战造成收入增长，收益缩水。快件行业的外部经济和社会环境变化复杂，又遭到疫情的致命严打，金价的不稳定，交通费用逐步上扬，同时作为劳动密集型行业，快件员的薪水逐年上升，造成经营成本不断上升，很多快件顾客都在苦苦支撑，造成短期内按揭飙升。
2.下游顾客问题频出造成经营风险变大
2020年快件业从服务产业链向服务全领域变革升级，在与电商协同发展方面，快件业从服务传统电商向服务微商、网络直播等新型电商拓展，支撑实物商品网上零售额达9.8万万元，占社会消费品零售产值比重进一步提高至24.9%。
快件业务集中在少数脚部电商，各大快件商都在抢大顾客，致使大顾客强势议价，加上价钱战影响，营业收入持续下降；同时单户预收账款减小，帐龄变长，造成经营风险减小。新冠疫情发生以来，直播电商的发展突飞猛进，随着雪梨、林姗姗、薇娅等脑部网红主播因虚假申报偷避税款而东窗事发，其各网路平台帐号被关掉，淘宝也被电商平台查封[13]，对应的快件公司业务也出现了急剧下降。
3.刷单等法律法规新政性风险易发
刷单的法律风险较大。“一张白纸走天下”，为提升销售额、店铺爆光度、类目排行，提升流量，刷单已产生一条产业链，一小部份快件从业者从事参与刷单[14]。一旦查出总部罚金2000元一单，参与刷单的个人也会遭到惩罚，虽快件行业努力严禁，但仍然难以避免这一现象。
在“营改增”税制变革中，快件企业因可抵扣销项税较少，造成快件企业成本不降反增，对企业收益形成较大影响[15]。
五、交叉检验
快件行业遇见融资问题时，首选当地的商业建行展开合作。笔者作为商业建行的授信审查审批人员，经年累月为物流行业尤其是快件行业顾客提供便捷快捷的金融服务，积累了丰富的工作经验，日常工作中主要从以下几个方面举办风险控制：
1.财务数据交叉检验
（1）查证途径
①系统数据
主要查看快件公司的系统数据。收发件系统一目了然，调查时重点查看过去一年的收发件金额、收发件数、任务、任务完成奖励或罚金[16]。
②银行流水
主要查看建行流水交叉检验收入，网点通常绑定支付宝或陌陌收款码，因淡旺季显著，建议搜集过去一年的流水进行查证[17]。
③征信、司法、工商等外部网站
主要查看包括中国人民建行的征信系统，了解按揭、信用卡、银行承兑支票、对外担保（或有负债）、逾期等情况；查看司法系统，如通过全省法庭被执行网了解控告、开庭、裁判文书、被执行人、银行帐户冻结、限制高消费等信息；查看工商系统的处罚、所有权变更、股权变更、营业执照吊销、破产清算等信息[18]。
④中登网查询
中登网的全称是“中国人民建行征信中心动产融资统一登记公示系统”，在该系统可查询生产设备、原材料、半成品、产品抵押，预收账款质押，存款单、仓单、提单质押，融资租赁，保理，所有权保留等动产和权力担保类的登记情况，与快件行业相关的主要是融资租赁、保理、生产设备、应收账款质押等信息。
（2）快件收入的交叉检验（以圆通为例）
①揽收件收入
月结顾客以往平均收费为4～5元/单，2021年因价钱战有部份为2～3元/单，散客平均收费为6元/单。收费规则为：全省省份分为一二五级大区，收费金额逐步降低：如发河南、浙江、上海、安徽为“4+1”，就是指首重4元/公斤+续重部份1元/公斤，放上海、广东、福建为“6+4”，发山西、西藏为“15+10”，距离越远收费越高。
揽收件收入=揽收件金额×揽收件件数。
②发件收入
发件给一级代理商的收入，由总部按照首重+超重核算支付，平均为1.5元/单。
发件收入=发件金额×发件件数。
快件收入=揽收件收入+发件收入=揽收件金额×揽收件件数+发件金额×发件件数。
（3）可变成本
①收件可变成本
成本包括两部份：第一，电子面单费+中转费：2.05元/单，通常要预收；第二，快件员提成，按收件费用×5%。
收件可变成本=收件件数×2.05×（1+5%）
②发件可变成本
主要是快件员提成，平均为0.9元/单。
发件可变成本=发件件数×0.9。
可变成本=收件可变成本+发件可变成本=收件件数×2.05×（1+5%）+发件件数×0.9。
（4）固定成本
办公室房租、园区或场地房租、快递员基本薪资、车辆费用、保险、自动化分拣线设备耗损等。
（5）赏罚金额
每年每月总部都对一级代理商业绩下发任务指标，若考评指标完成，总部有奖励；若未能完成，总部要罚金。赏罚具体金额不等，可在调查时重点了解考评制度。
2.精典快件承包商案例
（1）中通二级承包商案例
顾客甲经营中通的二级网点，采用集中分拣、分散揽件的模式，快件员统一在坐落广州市滨江区某街道某货运中心的大库房进行分拣后直接送至顾客手中，有揽收件业务时，由分管片区的快件员上门收件，这些模式较往年节约了网点房租成本的支出。
顾客甲现有固定合作的抖音商户、拼多多商户、淘宝商户共70余个，该批顾客的快件费主要采取月结形式，并接受股民的快件业务。顾客甲向顺丰公司订购综合电子面单价钱1.95元/单，每票揽收件需向总公司总额0.3元的揽收件费，全省门票市场最优价为3元/单。揽收件价钱按顾客单量大小、地区不同做一定价位分辨，平均揽收件总价在4.0～4.4元左右。揽收件时，快件员按件估算提成薪资，通常一件1元。
每单揽收件平均收益=平均揽收件价钱4.4元-电子面单价钱1.95元-揽收件扫码费0.3元-快件员提成薪水1元=1.15元/件。
派件时网点每派送一笔向总公司缴纳1元，该部份交纳场地房租费用后全部摊销至快件员提成薪水。
顾客甲每单揽收件的收益及成本组成，如图1。
通过实地调查时查看顾客甲2020年8月至2021年7月的营运统计报表，期间统揽件量为109万件，揽收件收入为480亿元，平均一件为4.4元，此数据与口述总体经营收入和平均收件金额基本一致。
（2）圆通二级承包商案例
顾客乙独立经营圆通的北京某区域二级网点，2020年3月通过出售方式取得经营权，出售费、场地租赁、装修改建、车辆订购、设备购置等共计投入130亿元资金。
该网点采用集中分拣、分散揽件的模式，下游主要是抖音、快手、拼多多、京东、淘宝等平台经营的电商顾客约50个，因疫情后直播行业盛行，其90%的顾客都是直播顾客，对快件运输的时效性要求高，大多平台要求卖家下单24小时内入转运中心，该网点基本做到卖家下单的当日下午发货，时效性要求催生快件行业的高效运转。
该网点的销售收入主要通过日常收发件重量估算推论，快件行业经营以收件公斤数和派件公斤数为主要经营数据。通过圆通快运系统查询，2020年9月到2021年8月揽收件重量为406万公斤，收费标准为2元/公斤，揽收件收入为406×2=812亿元；派件重量为554万公斤，收费标准为0.5元/公斤，派件收入554×0.5=277亿元，则主营业务收入=812+277=1089亿元。顾客乙的经营收入，如图2。
该行业当前收益根据圆通快运上海区域统一计价，其揽收件吨数统一交纳其他成本收益为0.7元/单，其派件吨数统一交纳其他成本收益为0.2元/单，可估算其年经营毛收益=406×0.7+554×0.2=395亿元。顾客乙的毛收益，如图3。
六、结论
本文对快件行业相关概念、经营管理、行业特点进行简单探讨，以北京的快件二级承包商在商业建行的按揭风险控制为研究对象，在直播电商迅猛发展的当下，以快件行业的三大风险为切入点，以营运系统、财务数据、外部数据等为契机，重点介绍了在按揭调查中怎样运用交叉检验来增加信息不对称；结合快件行业的精典个贷案例，重视顾客赢利能力模式的剖析，借以减少快件行业低资产、大预收等为传统金融行业所不喜之特性，着力做好按揭风险控制，因而为商业建行在快件行业提供便捷快捷的授信方案，帮助解决快件企业的融资困局。
目前，深圳A商业建行快件行业按揭产品已即将推出，预计将在未来两年时间里，提供授信业务达1500余人次，领取按揭达到30万元左右，既解决快件行业顾客的融资困局，又充分解决快件从业人员的就业问题，为社会经济的发展贡献一份力量。
END
战略合作
