作者｜叶静桑明强
四年前的“微信之夜”上，随着一首《inmysecretlife》结束，大屏幕上开始播放用户对陌陌的吐槽视频：“每天有5亿人吐槽，还有1亿人教我做产品。”张小龙把此次讲演当作一场行为艺术，当时陌陌MAU已然达到了10.82亿，高光时刻的张小龙聊起了原动力、大讲价值观，思考怎样把陌陌打导致一个异类，成为国民流行的产品。
现在陌陌的MAU接近13亿，体量上在国外App中一骑绝尘，背靠社交能量场的流量红利，小程序和视频号接连被捧上高台，假如说过去陌陌的定位是精简的社交工具，如今更像是一个庞然大物，后来阿里、百度、字节等玩家也纷纷入局，小程序和短视频活脱脱成为必备插件。
互联网是有记忆的，乔布斯以前说过，好的产品是走在科技与人文的交叉路口，但在国外，这套法则其实只逗留在产品总监的口头上和宣讲会议的PPT里。相较于重开一款新产品，基于已有核心应用底泥，注入更多蓝筹股和可能性，做大、做全成为一款超级软件，几乎成了所有玩家的商业共识，在这些思路下，人们不再关注颠覆式创新产品，调头比起了产品的微调、裂变和生态容量上。
回顾先前，从1997年的Foxmail，到2005年主刀QQ邮箱改版，再到2011年成为陌陌之父，10多年过去了，上帝似乎没有再写好一段程序，并在恰当的时间移交给张小龙，当初的他也曾直言，“对于目前的互联网来说，你们更关心的是流量变现，不会去想哪些是好产品。”
带来的直接结果是，包括腾讯、阿里在内的互联网大鳄们，虽然集体深陷了灵感失去的困境。按照TalkingData督查数据，阿里的天猫和支付宝、腾讯的陌陌和QQ、字节的抖音和头条、京东、美团等早已连续多年霸屏，活跃榜单上的新脸孔最多只能是昙花一现。
从搜索和社交，到游戏和电商，再到短视频和协同办公，据住建部数据显示，截止今年年末，国外市场上检测到的APP数目为252万，仅12月份就新增9万，但下架约30万款。5、6年前有嘀嘀、字节、小米这种超级独角兽，自美团、拼多多上市后，国外互联网公司IPO节奏感被搅乱，胡润曾在督查中明晰强调：2021年新独角兽出生率同比增长15%，IPO也急剧增长。与此同时，一、二级市场的倒挂现象的减缓，也让过去企业的成长机制渐渐失效。
国外应用程序在架数目图源由新眸勾画
昔日里招兵买马，扩大市场占有率，现在风口和噱头难辨，AI在推荐算法上的应用几乎达到商业化顶峰，炒家和赛马机制双双失灵，多数大鳄都处于一边找增量、一边固存量的状态，院墙边沿的创业公司们则苦于行业的马太效应，无法跨入，360创始人周鸿祎曾提及，有没有人口红利，取决于企业是否真的具备产品创新能力，与前者休戚相关的，是企业能够常年生存的关键问题。
01
你这个模式，在印度有参考吗？
1998年，张朝阳在中国首次利用风险投资创建了搜狐，不过听说一开始他也不晓得互联网具体是做哪些的。在没有任何清晰商业计划的情况下，张朝阳模仿日本的内容网站Hotwired，从新华社摘编新闻，把《小说月报》等刊物的内容迁往网上，然后又模仿雅虎，把别的网站以链接方式列在自家栏目里，对网站信息进行分类，这也是初期搜索引擎的雏型。
同年，网易涉足门户鹈鹕，王志东的四通利方和华渊资讯即将合并为新浪，三大门户业务各有注重，搜狐玩搜索、网易做峰会、新浪主打新闻，只是页面上仿效雅虎。这一年，适逢世界杯，靠着24小时的直播网路新闻，新浪获得了18亿元的广告利润，而当时上海的楼价还在一平方两三千徘徊。
相比于现今，那是一个满街都是黄金的年代，中国式互联网刚才萌芽，商业模式和产品形态都是新的，也都是热的。尽管运气不好赶上了互联网泡沫，产值显得艰辛，但随着三大门户纷纷推出邮件业务，为用户提供新闻、天气、交友服务，很快也就减亏为盈。在PC时代，点击量、访问量和内容，成了评判一家网站价值的决定性诱因，与此同时，“流量”作为专业术语登上中国互联网的舞台。
1998-2002年中国网民数目统计图源由新眸勾画
在2000年左右，国外广告业务实际的挣钱能力非常有限，尽管网民数目与日俱增，但互联网产品并没有呈现井喷式的下降，产品端和用户端仍然是供远大于求，那时侯大部份的新产品，无论是外形还是模式，几乎都能找到美国的标的，所以在产品上新后，并不须要花太多时间去思索用户增量问题，只须要不断建立，并提供一些关键性的基础服务。
正值互联网创业红利期，腾讯、阿里、百度陆续成立，这种初代产品延续了从门户时代“师出硅谷”和“CopytoChina”的传统，各自都有着比较明晰的日本原型。
阿里在筹划天猫网时，全世界仅有Amazon和ebay两个参考模式，无论是商业模式还是页面设计，高仿难以避开，阿里选择了前者。因为天猫上线后，交易量由于付款方法的不对称仍然上不去，当马云发觉有paypal这个东西存在后，阿里的团队就开始做支付宝；同样是做电商，易迅最早模仿的是亚马逊，模式与阿里截然不同，批发价进货，零售价卖出，是典型的自营零售模式。
无独有偶，对标即时聊天应用ICQ，马化腾与张志东一起开发出了OICQ，但后者的缺点也好多：全部信息储存于用户终端、换机登陆后信息重置、不具备离线消息的功能、只能熟人聊天，于是OICQ在这个基础上优化后并更名QQ，尽管当时的QQ用户不少，但流量不好变现，创业期的腾讯日子并不好过，不过辛运的是，它靠着IDG、香港盈科等机构的数轮投资最终活了出来。
后来的并购潮，一定程度上加速了中外互联网公司的资本交织：乐天购进同程大量股份，亚马逊并购卓越网，CNET并购中关村在线和蜂鸟网，微软想买百度未遂，阿里竞购雅虎中国，同时用40%的股权换取雅虎10亿港元投资——外来物种的本土化，是中国互联网一场长达很长的“基因引进工程”。
当时的中国VC界曾有个精典段子，当创业者聊完商业计划后，对方会问“你的模式在日本有参考吗？”，假如没有，对方常常不感兴趣。
背后折射的诱因也很现实：一方面，通过复制美国成熟的业务、产品和服务，国外互联网企业能实现低成本快速获利；另一方面，微创新让初期互联网产品才能更好地适应中国市场。但若果深挖互联网的底层创新技术，从万维网路到HTML超文本合同，从安卓系统到Linux开源构架，从虚拟化到容器到Serverless，从P2P点对点到区块链，国外互联网玩家并非开拓者，而是受惠者。
甚至可以说，20多年来，中国互联网能取得现在的成就，并不是借助开发出具有颠覆性创新的产品，而是凭着复刻硅谷，以及加上庞大的人口红利。
前段时间，罗永浩被《晚点》采访时谈到，“单纯从产品上，我们有掌握胜出，但平台级别的战争，小公司虽然作出最好的产品也完全不够。”如果没有足够的资源，大部份的中小企业会死在半道上，“最合理的推测是，大机率会被其他大鳄通过剽窃、挖人、垄断特定资源，以及启动流氓专利诉讼等一系列手段碾压致死，还有一个很大的可能是被大公司竞购。”
发展至今，国外互联网各色各样的风口一度引起了例如百团大战、O2O大战、专车大战、单车大战等系列厮杀，烧钱、抢人、铺规模的打法，让市场上出现了大量同质化的产品登台竞技，有钱、有流量的老牌大鳄们站在制高点，某种程度上讲，这并不是一场创新的博弈，更像是大鳄们的内卷游戏，它限制了真正产业级的创新的萌芽，也透支了创业者的热情和智慧。
02
风口渐稀，资本开始搂紧皮夹
互联网从不缺新故事，但车祸永远比故事多，前些年大热的互联网金融、社区团购、在线教育，现在只剩下一地鸡毛，如同人们乐意在爱奇艺上追独播剧、在快手上找寻老铁联接，但也改变不了它们入不敷出的现况，大厂裁员屡上热搜，纸质独角兽的的市值背离，最终还是要回归价值锚点。
依据清科研究中心数据，2022年第一季度中国股权投资市场共计2155起投资，环比增长27.5%，披露投资金额为1968.22万元人民币，环比增长47.1%。与2021年相比，去年一季度大额案例占比有所回升，在产业变革升级和互联网监管趋严等诱因叠加影响下，互联网投资热度也日渐降温。
中国股权投资市场投资情况图源清科研究中心
风口显得越来越少，可效度岌岌可危。以元宇宙概念为例，自2021年Q3以来，国外元宇宙赛道一共完成187笔融资，总值超过306万元。即使如今你们对元宇宙的热情没有显著增长，字节、百度、阿里、腾讯等大厂也在纷纷布局虚拟人，VR/AR领域被觉得是字节最具有下降潜力的业务之一，但随着啫喱下架、元宇宙概念股跌跌不休，赛道的融资速率也出现了一定趋缓。
美国也是这么，今年下半年，英伟达CEO黄仁勋大谈元宇宙是企业未来，Omniverse平台发布后，英伟达身家飙升，估值曾高达8246亿港元，超过伯克希尔哈撒韦，易方达建行剖析师AaronRakers表示，未来5年，元宇宙将为英伟达提供100亿港元的市场增值份额机会。但仅半年过去，英伟达估值就腰斩到4100亿港元左右。
就在前五年，华尔街还起码给几十家上市科技公司20-50倍的高倍市销值，推动一级市场VC给中晚期独角兽50倍、100倍，甚至更高的市销率。2021年就诞生了一批加上去数千亿卢布估值的IPO公司，但去年以来，还没有一家训投支持的公司以10亿英镑估值上市。
结合PitchBook数据，二级市场对科技股股市的调整幅度，早已很大程度上殃及到一级市场，例如仍然以来高增长的SaaS公司市销率早已下跌到20以下。
新眸在《中国VC新悖论：方式论越多，独角兽越难觅》一文中谈到，国外新独角兽出生率和IPO二者同比增长超过40%，在一级与二级市场之间，IPO过去一年表现乏善可陈，建仓价和资本市场给出的价钱落差，帐面回报开始变低，好多中概股上市前的预估甚至早已透支了未来六年的预期。不仅常驻的字节跳动、蚂蚁集团几个龙头外，好多公司当前的估值只是上市时的一个零头，下降不及预期，迎接的只能是股灾。
在基础设施建设领域还没建立的时侯，元宇宙、Web3.0这种风口在外界看来，常常是噱头小于实际意义，随着整体市场环境下行，投资人的决策周期也被拉长，过往高举高打的策略逐步失效，VC给初创公司高市值的资金盛况宣告示一段落。
根据创新的逻辑来说，大船难调头，这些真正具备颠覆性创新的产品，可能很难再从大玩家手里下来，虽然存在，也更可能是内部的孵化或则革新，例如苹果似乎可能在硬件或技术参数方面作出一些硬核指标，但自乔布斯病逝后，关于产品上的创新基本没哪些实质性突破。
除此之外，资本的更加慎重，中小企业们也开始显得当心翼翼，通常来说，产品创新须要充裕的现金流，尤其在新一轮的经济周期影响下，前者要考虑的，常常不再是自己想做哪些，而是在意哪些样的产品可能更会被投资人所追捧。
03
大部份的创新，实际上是复杂化
《创新者的困境》中对颠覆性产品的定义是，能否开辟一片新的市场，或则给现有产品提供一个更简单、低价或更便捷的取代品。
比如提供自助广告AdWords的微软、颠覆传统CRM软件的Salesforce，到打破空间局限满足更优价商品和方便需求的Amazon，以及开辟智能手机时代的iPhone4，它们似乎不是各自领域内高昂精致的产品，但一定是带来了模式上的简化和创新。
2020年，疫情让远程协作工具成为时代的宠儿，“我从来没有想过一夜之间全世界就会使用Zoom。”创始人袁征感叹道，在Slack、Webex、微软Teams、谷歌Hangouts等办公协同软件的红海中，Zoom在数月内就实现了用户量从1千万到2亿的激增，估值在当初9月便突破1290亿港元，超过了老牌科技大鳄IBM。
时间倒回到2011年，联通互联网浪潮渐次而来，见到iPhone及其模仿者的崛起，这个广东人决定做一款PC和联通电话兼容的产品，在提议被思科拒绝后，袁征带着一群码农离开公司，创立了ZoomVideoCommunications。
它的同类产品Skype、Hangouts，尽管也推出了群组聊天功能，但用户在使用群视频前，都须要安装复杂的软件、创建帐户来支持各类不同功能设备，在视频通话远未普及的当时，延后卡顿状况百出，微软产品线混乱，Hangouts与微软旗下语音、信息功能等产品交互太多，Skype在WhatsApp等即时通信软件的冲击下，视频质量和服务可靠性都很低，而FaceTime则是苹果设备专属。
不同于FaceTime、Hangouts、Skype作为附加功能存在，Zoom是专注于简化视频大会操作的独立产品。袁征对Zoom做了好多加法，“快速迭代对于像Uber那个完全创新的产品有意义，但对红海产品就须确保其可以达到极至简单顺利的使用。”
专注在视频聊天上，只须要一个链接，任何人甚至没有帐户的都可以通过任何设备加入到Zoom大会里，主持人可以轻松录制视频和音频并生成文本，与会者也可以屏幕共享。“袁征是真的在向投资人推销产品，而非公司”，Emergence资本合伙人Subotovsky说道，从有线到Wifi再到联通网路，设备发生了变化，但旧式的产品并不是因此而设计的，“人们想要的是一个她们喜欢，而不是一个CIO们要求使用的工具。”
我们可以思索这样一个问题：作为极简化且功能单一的软件工具，Zoom甚至可以被称为一款粗糙产品，这样的特点假如放到国外，是否会有活路？
答案很难回答。国外协同办公赛道里的玩家都想成为袁征，但国外市场上并没有下一个Zoom。2015年，阿里的社交App“往来”不敌陌陌，负责人陈航率领团队从C到B杀入企业社交，作出钉钉并推向市场，随着企业数字化进程推进，次年钉钉企业用户超百万，后来马化腾在出席一个行业论坛时说道，早已将内部通信工具升级为企业陌陌。
但是，无论是钉钉还是腾讯大会，都离不开阿里和腾讯两家大厂的资源支持，后者抢占先发优势，被列入云钉一体后积累企业用户上千万；前者腾讯云用了两天的时间完成了先前数月就能完成的带宽扩容，阿里方面也在砸钱优化在线大会，这种资源的成本折算出来是上亿的资金投入。
尽管投入巨大，但有内部人员强调，单纯的视频大会挣不到钱。于是钉钉定位为企业级协同办公平台和应用开发平台，渐渐成为一个功能繁多、综合性的办公软件；腾讯则将企业陌陌、腾讯大会、腾讯文档拆分并打通，为企业提供解决方案。
这种内部孵化出的产品，实际上是大公司把已有的经验产品化，前期主要依赖内部使用，并没有想要把工具弄成标品，包括诞生于2016年的飞书，在平台专业性上，企图构筑allinone的产品，在即将推向市场之前，飞书仍然都是字节跳动的内部OA产品，直至2019年才对外开放。
有因信息创始人兼CEO张锋在访谈时谈到，如今腾讯大会、飞书等功能大多是为了迅速占有市场而推出的“标准化”产品，但视频大会本质上是一个营销驱动型的行业。不同的是，Zoom、腾讯大会那些早已产生了品牌效应，而垂直企业更多的是在做差别化的过程。
这显然是产品多样化与标准化之间的矛盾，通常觉得，腾讯、阿里们的优势是底层开发能力，但垂直企业常常才能通过多样化提供更好的服务能力，市场上的小顾客好多，但要求低、付费意愿少，大顾客预算充足，但多样化要求高，“业务层上虽然应当交给更多垂直企业去做。”张锋说，不过就目前来看，事实发展并非这么。
好多时侯，互联网大厂对于产品创新常常遵守自己的一套逻辑。一方面，企业服务的产品迁移成本极高，行业本身就自带显著的马太效应；另一方面，产品推出后，大厂在以前标准化的基础上，为了满足多元化需求，基于自身积累的经验煤矿，不断迭代、扩容、缝缝补补，一开始的思路是做加法，但到前面却弄成了做乘法，内部构架写死，想要突破固有模式创新难度极大，类比国外的SaaS行业从多样化迈向标准化的过程也是这么，
如同张小龙说的那样，“大部份的所谓创新，都是把问题搞复杂化”，这几乎是当下国外所有互联网产品无法走出的窘境。
04
薛定谔的第二下降曲线
今年阿里三季度财报显示，阿里云单季收入161万元，经调整EBITA赢利2400亿元，首次达到盈亏平衡；去年5月2022财年业绩公布，阿里云实现了组建13年来的首次年度赢利。
回顾创立之初，阿里云职工辞职率曾高达80%，2011年，马云在内部讲话中称“每年给阿里云投10个亿，投个10年，做不下来再说”，虽然当初阿里云的收入只有12.71元人民币。
对比亚马逊耗费六年在2014年一举扭转了AWS创立20多年来的巨亏状况，作为被寄寓厚望的第二条下降曲线，阿里云的前景其实非常豁达。但事实上，同一时期AWS超过30%的收益率时，阿里云还仅在个位数徘徊，也比不上谷歌在2010年创立的WindowsAzure。
在当下互联网人口红利消失、流量触顶、核心业务增长趋缓成为共识的情况下，找寻第二条曲线成为全行业口口相传的下降解法：易迅入局社区团购和订餐、拼多多的多多卖菜、腾讯布局电商和云估算、百度竭力搞AI、字节涉足教育、社交、游戏……不仅是第二条曲线，第三条、第四条甚至第十条，新下降曲线成了大厂们打算拿捏市场的精典话术。
但如同上面所讲的一样，风口一过，所谓的下降曲线留下的大多是一地鸡毛，而内部人员优化渐渐成了提升人效的最优解。
仍以云估算为例，2006年，贝索斯在EmTech宣布亚马逊将投资成立云估算业务AWS的计划；从此全球刮起了一场云估算龙卷风。此后微软推出了GAE，谷歌也发布Azure并促进全线产品上云。
IDC将2021年称为“多云之年”，并预测次年全球将有超过9成的企业借助私有云，多个公共云和旧平台的组合来满足基础构架需求。受全球经济下行影响，这几年消费互联网极其低迷，所以投资者和大厂们对云服务的期望值与日俱增，如同2008年金融危机后云估算快速发展一样，现在云服务被公觉得最合适的新下降曲线，国外的市场规模增长年超过30%。
也正为此，不仅BAT，联通营运商、垂类企业的云布局发展迅速。2021年，三大营运商的云服务累计收入高达684万元，天翼云和联通云的下降迅速，甚至在一五年之内可能超过阿里云和腾讯云之和，但这也意味着，在这场博弈中，大厂的新下降路径并不会顺利。
摩尔定理说同样大小的集成电路可容纳的晶体管数每18个月翻一番，也就是说，处理器的性能才能每隔三年翻一倍，但在实际运用中，这也意味着规模不断扩容，但在企业根本上须要的，是以一个合适的速率下降以实现收益的最大化，所以背后不容忽略的是不断上升的研制人员成本。
于是很巧妙的，又有了摩尔第二定理，新一代芯片的诞生将伴随着其制导致本的翻倍，周期为4年。以至于耗费二十多亿港元建一座芯片厂，腰线规格缩小到0.1微米时将飙升至100亿港元，比一座核电站投资还大，也正为此，越来越多的公司选择退出了芯片行业。
类比当下的产品创新环境，随着对创新要求的不断提高，研制成本的走高是几乎是所有科技研制驱动的行业趋势，但投入与回报之间的ROI不一定是反比，由于在任何一个领域，蜷曲之果将在初期被摘取，此后就步入边际效应递减的状态。
过去，国外的产品擅长爆改和微创新进行本土化，现在大厂内部赛马普遍停摆，各家积极推动Allin高科技，在好多人看来，这些集中资源办大事的形式，是提高硬科技实力的明智之举，但放之整个行业来看，假如说过去是职工赛马，那Allin可以算是行业赛马，本质上还是基于后发优势的创新。
但这，注定是一条愈发艰辛磨难的路。
