来源/星图数据（ID：syntun）
2022年上半年，新一轮疫情及防治新政的冲击，市民消费信心增长，消费需求受抑制，国外零售市场承压，电商企业也面临巨大考验。在不确定的大环境下，电商平台愈发重视精细化营运，降本增效成为当下普遍的生存策略。
星图数据从宏观及行业概述、主流电商平台、新型电商业态三部份对本篇报告进行了详述。
以下为报告内容：
报告范围：本报告主要回顾上半年电商行业的发展情况，重点梳理主流电商平台的发展特点以及新兴电商业态的发展现况。
数据说明：星图数据自主研制的大数据系统，对互联网电商平台（淘宝/易迅/拼多多/抖音/快手/易迅到家/美团闪购等）公开页面信息进行检测采集、处理、整合、计算、分析后发布；其他公开渠道如国家统计部门、企业官网、证券研报等网上公开资料。
报告核心摘要：
宏观市场环境：上半年消费市场受疫情影响冲击较大，青年人待业率创新高，市民消费意愿相对疲软；防疫相关且不便线下订购的药品类以及生活必需的粮油乳品线上环比增长较快。
主流电商平台：
面临国外用户流量见顶或用户下降头晕的窘境，烧钱换用户的打法难有成效，“节衣缩食”、降本增效成为各大平台发展的主曲调。
迎合中央一号文件提出的“数商兴农”工程继续发力农村电商。
阿里、京东频频落子线下实体店，从线下拓流并为线上引流。
国外市场接近饱和的状态下，拼多多发力跨境电商，转战海外。
抖音重点加码基于“人找货”逻辑的货架电商；从原本兴趣驱动下的“货找人”的内容电商，到切入主流货架电商，抖音正逐渐深入阿里、京东、拼多多等传统电商大鳄的腹地，产生更多正面交战。
快手在“三个大搞”战略的基础上，新增“大搞快品牌”以扶植从其平台上孵化下来的新品牌，促进白牌产品实现“品牌化”升级，加强消费者对其产品、品牌、平台的认同感。
新兴电商业态：
直播电商：
超背部主播格局击溃，店播自播成标配；东方甄选的出圈区别于传统直播间的“全网最优价”，以优质内容驱动的直播更有助于店家实现品销多赢，提高收益。
点淘体系短期内暂无人能承接“一哥一哥”的巨大流量，致使昔日老大点淘大促直播GMV不及抖音、快手。
即时零售：
行业再度升温，商务部、中国连锁经营商会及卫视均提到肯定即时零售对消费市场的推动及赋能作用，各平台继续押注即时零售赛道。
抖音与饿了么合作，不仅在业务层面的机会下降，也彰显互联网平台拆除隔墙，敞开胸襟的精神心态，互联互通是大势所趋，既是监管要求，也是社会期盼，是互联网持续发展的必然选择。
01宏观及行业概述
社会零售额环比小幅增长，线上市场保持正向下降
受疫情影响，上半年社会零售额环比增长0.7%；网路零售保持正向下降，但增长有所回升。
服饰鞋帽纺织品类占比高，疫情催化线上买药快速发展
从线上消费品的销售规模来看，服饰鞋帽纺织占比最高，其次是日用具；增长方面，与防疫用具相关的如中西药品，生活必需品如粮油乳品，以及金银首饰、建筑及装横材料，上述品类取得较快下降。
户外休闲、节能家电产品热卖，增长亮眼
产品方面，上半年宿营用具以及户外运动设备持续畅销；据悉，低碳经济下，节能家电也取得快速下降。
消费信心不足、高待业率抑制市民消费需求
国外外形势存在的不稳定性及不确定性，疫情反复所引起的社会恐惧和消极预期低价快手业务下单平台，消费者信心遭到较大的冲击；于此同时，上半年青年人待业率持续走低，处于历史低位水平，对未来收入增长的担心也将对消费导致一定抑制。
市民消费开支占可支配收入比重下滑，消费意愿待持续恢复
上半年，城镇市民和农村村民可支配收入保持下降，但消费开支占可支配收入的比列有所增长，其中城镇市民的增长幅度更大些，市民的消费心理相对保守，在当前环境下消费行为愈发慎重。
02主流电商平台
阿里体量最大但份额被蚕食，抖音快速下降
预计阿里去年GMV占比为44.2%，较今年同期下降，易迅、拼多多、抖音、快手有望继续提高市场份额。
网店、抖音大促APP月活用户数多，拼多多、京东环比下降快
以6月的用户数据来看，受618大促推进，主要电商APP保持良好的月活用户下降势头，但快手环比下降，表现不及其他平台。
阿里：下降深陷停滞，降本增效以求“稳”
阿里巴巴的中国年度活跃消费者已超10亿，而截止2022年6月，我国网民规模为10.51亿，阿里不可防止地面临通胀时刻，因而阿里将降本增效提及了重要位置，以期维稳业务，固守基本盘。
阿里：线上推动农村电商，线下探求集合店
线上方面，阿里进一步加强农业产地端投入，通过新手、盒马、淘菜菜、淘宝直播等多业务打通农产品供应链；
线下方面，构建集合店，借助体验式、沉浸式的购物场景，加深与年青人的联接。
易迅：核心零售业务稳健下降，京喜无“惊喜”，及时补仓
易迅年度活跃用户数降低9.2%至5.8亿，核心业务易迅零售产值及收益环比稳健下降，而曾作为易迅下沉神器的京喜在失血过多后沦为“弃子”，相关业务接连撤城、裁员，以京喜为代表的新业务，业务收缩优化后经营巨亏也相应缩窄。
易迅：上线“京东新百货”，逆市而行
在百货行业走上坡路的环境下，易迅却逆流而上，推出“京东新百货”，易迅将其定义为“集线上线下消费、体验于一体的新生活形式精选集合创新业态”。
拼多多：Q2业绩超预期，重投农业与研制
拼多多上半年净利552.3万元，其中Q2表现突出，得益于连续发布多项补助新政和纾困措施，618期间多种品类实现翻番的下降；
成本控制方面，上半年营业成本及营销费用环比增长，营业收益环比转为正值；对于农业、研发领域，拼多多表示将进行常年投资。
拼多多：向内以国潮行动提高平台形象，向外启动出海寻求新增量
从下沉市场闯下来的拼多多，其“白牌”、“山寨”的形象，使其在角逐一二线城市的高档用户时难于与淘宝、京东相竞争，明年年初，拼多多启动“2022多多新国潮”行动，联合老字号品牌以及新国潮品牌，提高品牌影响力，以期逐渐撕下平台形象的负面标签；
8月上旬低价快手业务下单平台，拼多多发力跨境电商的消息不胫而走，首站将布局印度市场。
抖音：升级全域兴趣电商，既要“货找人”也要“人找货”
抖音今年提出“兴趣电商”，基于“货找人”的逻辑；随着交易规模的扩大以及用户产生在抖音买东西的认知，去年抖音电商升级为“全域兴趣电商”，加码商城和搜索，力求打通“货找人”和“人找货”的单向消费链路。
抖音“淘宝化”，深入货架电商
抖音商城入口从二级入口变为首页一级入口，重要性不言而喻，抖音电商“淘宝化”的趋势更加显著；从抖音818来看，不仅直播及短视频，抖音还打通商城、搜索、店铺橱窗等泛商城入口，进一步深入到货架电商。
快手：DAU和用户黏性提高，电商GMV下降牛但货币化率下降熊
快手的用户规模和消费时长实现良好下降势头，用户活跃度和黏性进一步提高；
以信任为基础的电商取得快速下降，交易规模持续扩大，但其货币化率仍在高位区间。
快手：信任电商升级，最新定位“新市井电商”
去年5月，基于老铁文化和信任经济，快手电商提出“新市井电商”的新概念，并计划掏出230亿+流量扶植快品牌店家；得益于电商业务的下降，快手其他服务（含电商）Q2的收入贡献占比继续提高。
03新兴电商业态
直播电商
直播电商保持活力，方兴未艾
直播电商仍然是各方竞争加码的重要赛道，尤其疫情之下，线下不定时的“暂停键”、“空窗期”更是让诸多店家纷纷借助直播方式进行产品售卖。
大促期间增长亮眼，抖音快手超越点淘
直播电商成为大促期间推动电商行业时尚与风向的存在，在618大促实现高速下降；平台方面，抖音拔得夺魁，快手排行第二，点淘不敌抖音、快手，掉至第三位。
超背部主播淡出，行业迎来新格局
超背部主播陆续淡出直播银屏，顶流主播格局击溃，更多流量红利流向了店播及中头部主播。
东方甄选异军凸起，优质内容驱动流量与销量
东方甄选在抖音直播间用双语带货，融合历史文化知识，以优质的内容输出吸引消费者，区别于传统主播的带货模式，迅速在618期间爆火出圈，一举步入抖音平台带货额TOP5榜单。
即时零售
即时零售脱颖而出，促使消费的新动能
去年，商务部和中国连锁经营商会首提“即时零售”概念，卫视也通过近十分钟的专题报导，定义和评析了即时零售；
按照星图数据，2022H1，即时零售销售额达1642.2万元，环比下降20.5%。
品类丰富配送快，食品烘培最畅销
即时零售连接线下店家的各类零售业态，为用户提供线上的聚合式商品展示，丰富的产品选择基本覆盖消费者的日常所需，从数据上来看，食品烘焙销售额排第一，其次是纸品纸巾和便捷速食。
易迅到家排第一，美团闪购、淘鲜达紧跟其后
按照星图数据，易迅到家作为易迅全渠道战略布局的重要支撑之一，上半年销售额排在第一；第二为美团闪购，美团将其从“新业务”板块调整到“核心业务”板块，地位提高；阿里巴巴旗下的淘鲜达排在第三。
饿了么、抖音合作或将释放更多增量价值，每日优鲜岌岌可危
饿了么与抖音官宣合作，双方将共同投入更多创新资源更好地满足消费者城市生活即时需求；而后置仓代表的每日优鲜则濒于倒闭危机。
来源/星图数据（ID：syntun）
